Летит овод, по сторонам поглядывает, а под кустиком в холодке комар сидит. Овод и говорит ему:

- Полетим, брат, за компанию!

- Э, тебе-то хорошо, у тебя одни только рёбра, а я человек толстый, солнца боюсь.

- Ну, если так, то прощай.

- Доброго здоровья, - ответил комар.

Только село солнышко, летит комар, песенку напевает, а сам думает: "Встречу коня либо человека, вот и съем!" Глядь-на сухой ветке сидит, надувшись, овод и подрёмывает.

- А, здорово, дружок! - говорит комар, толкнув овода ногой.

- Ну, что? Здорово, - отвечает спросонок овод.

- Полетим, брат, теперь за компанию!

- Не полечу, холодно, да и боюсь жупан росой замочить.

- Ну, так прощай! Видно, овод комару не товарищ!

- Доброй ночи, - ответил овод, потёр задние ножки одну о другую, да и захрапел.